西施﹘名夷光，天生麗質。時越國稱臣於吳國，西施雖與大夫范蠡早生情愫，但仍忍辱負重，以身許國，與鄭旦一起由越王勾踐獻給吳王夫差，把吳王迷惑得眾叛親離。復國後，西施卻因其美貌，被勾踐夫人放進皮袋中深於江底一對情人只能在夢中相會。